В 1932 году братья Смок и Стэк вернулись в свой городок. Он стоял в низовьях Миссисипи. Их не было здесь много лет. Они прошли окопы великой войны. Потом была жизнь в Чикаго, совсем другая. Там они узнали, что такое криминальный мир.
Теперь они решили осесть. У одного местного землевладельца, известного своими взглядами, они приобрели участок. Там стояли старые сараи. Братья задумали сделать в них бар. Место должно было стать пристанищем для плантационных рабочих. Им нужна была музыка, отдых.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын пастора. Давным-давно близнецы вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз. Играл так проникновенно, что казалось, струны говорят. Его музыка лилась во тьму.
Эту тьму услышал кто-то посторонний. Он бродил неподалеку. Это был ирландец, старый и необычный. Звуки гитары привлекли его внимание. Он остановился и стал слушать, скрытый в ночной тени.