Смоленск кажется обычным городом в центре России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан отдать одного из своих стражникам для казни. Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще недалеко от города находят мёртвых юношей, полностью лишённых крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведёт свою общину. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто нарушил многовековой порядок.